TerraPatrimoine est un cabinet habilité à mener une activité de conseil en investissement financier (CIF). Ses conseillers mettent au service de leurs clients leurs compétences en matière : juridique, financière et fiscale.

Notre procedure : 

1. Ecoute, découverte des besoins du client.
2. Elaboration d’une lettre de mission détaillant la mission et précisant les honoraires.
3. Audit et étude de la situation patrimoniale du client.
4. Rendu du rapport écrit complet et détaillé faisant un état des lieux très précis du patrimoine et l’impact des solutions envisageables.
5. Recommandations du cabinet.
6. Proposition d’opportunités d’investissement, si besoin est.
7. Suivi, gestion de l’investissement avec reporting et établissement des déclarations fiscales.